重點摘要
- 三大音樂公司——環球、Sony、華納，2023年上半年以環球的音樂收入最高（55.7億美元）、Sony次之（44.7億美元），與2022年同期相比則是Sony的成長幅度較大，提升近4.5億美金（成長11%）。
- 串流收入持續攀升，占三大公司音樂收入的五成，因此音樂公司積極與音樂串流服務協議建立以音樂人和粉絲為核心計算串流版權收入，並嘗試擴大粉絲經濟，從「超級粉絲」著手增加收入。
- 實體音樂和商品銷售收入近年皆為成長趨勢，環球透過日、韓、美偶像團體與全球性歌手，在實體音樂收入突破去年同期的表現，但美國實體音樂市場在2023年上半年出現成長放緩的現象，未來的變化尚待關注。
- 拉丁音樂近年成為音樂產業關心的重點，除收入增加外，在串流點播數據快速成長，以及粉絲的高消費力都是受到矚目的原因。
根據Music Business Worldwide的整理，環球、Sony和華納三大音樂公司2023年上半年在音樂發行、錄製音樂，包含串流的收入達129.9億美元，比2022年同期的119.9億美元收入高出10億美元。今年上半年音樂公司的收入主要來自於錄製音樂（recorded music），其中以串流媒體為主要收入管道，串流媒體包含廣告收入和訂閱費用，又以串流訂閱費用為大宗。
（圖片來源：Music Business Worldwide）
※分析說明:(i) Sony的營收數據為集團全球性業務的整合，因此包括日本以及世界其他地區的表現，但集團旗下「視覺媒體+平台」的收入已被剔除；(ⅱ) 三大公司的營收數據以集團母公司公開的資訊為主，通常包含合作夥伴等相關營收；(ⅲ) Music Business Worldwide將環球集團單獨報告中的「錄製音樂」和「商品+其他」收入合併為「錄製音樂」，以利於公平比較；(ⅳ) 營收數據依據每季平均匯率轉換為美元。
將音樂產業的收入區分為兩大區塊：
- 音樂發行：三大公司的收入都較2022年同期成長，總合為25.48億美元。Sony集團透過音樂詞曲管理與授權業務，於2023年上半年累積10.5億美元收入，成長最多且收入金額最高。
- 錄製音樂（包含商品）：三大公司的收入都較2022年同期成長，總合為104.55億美元，環球音樂集團的營收最多，達46.1億美元。
其中串流媒體的收入較去年同期提升4.84億美元，且在錄製音樂收入的占比穩定維持在66%左右，在這之中，Sony和環球的串流收入皆較去年同期成長超過2億美元，特別是Sony錄製音樂收入有68%來自於串流媒體，為三大公司中占比最高。
Sony不只音樂發行的收入增加，2023年上半年錄製音樂也成長超過10%，最高收入的Top 3作品分別是SZA《SOS》、Miley Cyrus《Endless Summer Vacation》，以及Harry Styles《Harry’s House》。但相對於在錄製音樂方面串流媒體的收入成長，實體音樂收入則連續兩季下降。
（圖片來源：Music Business Worldwide）
環球音樂則有不同的表現，雖串流收入也有明顯的成長，但串流媒體在錄製音樂收入的占比為三大公司最低、實體音樂收入與2022年同期相比提升最多，根據其公開的財務報告可看到實體音樂上半年營收同期成長率在固定匯率下達20.8%、商品和其他類別也成長5.6%，財報表示2023年上半年暢銷作品包括日本團體King & Prince、美國音樂人Taylor Swift、Morgan Wallen、Metro Boomin，以及韓國隸屬於HYBE旗下的TOMORROW X TOGETHER。
（圖片來源：環球音樂官網）
根據國際唱片業協會（IFPI）的全球音樂報告，廣告支援和付費訂閱的串流服務占2022年全球錄製音樂收入的67%。從美國唱片業協會（RIAA）的年中報告也同樣可以看到串流驅動音樂產業營收成長的狀況，美國音樂產業2023年上半年營收較去年同期成長9.3%，達到歷史新高的84億美元，美國整體產業中錄製音樂有84%的收入來自於串流，已持續四年維持八成左右的占比，其中付費訂閱占了四分之三，營收成長幅度更達到11%，是錄製音樂收入中最強勁的成長動力。相反，廣告支援模式的收入則出現停滯，與2022年同期相比僅微幅成長0.6%。數位下載持續式微，2023年上半年僅占錄製音樂的營收3%，而實體音樂銷售則占比11%。
隨著串流的成長，產業發展目標也從推動付費訂閱慢慢延伸到討論串流平台分潤模式，環球音樂分別與音樂串流服務商TIDAL、法國音樂串流Deezer陸續建立合作伙伴關係，嘗試建立新型態以音樂人為核心的版權支付模式，並於今年6月與音樂分享平台SoundCloud商談協議。不只環球，華納音樂也早在去年與SoundCloud合作採用以粉絲驅動模式計算版權收入（Fan-Powered Royalties, FPR），今年三月的技術會議上華納的CEO Robert Kyncl也再次提到類似的概念，比起等比例分潤，建議依照音樂人對串流的貢獻，以乘數的概念取得合理的串流版權收入。這樣的變化也有反面的意見，擔憂越紅的歌手收入增加，使其他歌手收入縮減。依據研究公司Midia與SoundCloud合作的先行實驗報告指出，此模式下約有56%音樂人最終獲得的串流媒體收入高於舊模式，44%則收入減少。
因串流的收入分配制度尚有討論空間，另一種同樣以粉絲為基礎的「超級粉絲經濟」則越來越受歡迎，串流平台可以規劃更高額的粉絲訂閱方案，讓音樂人獲得比一般聽眾更多的收入。法國音樂廠牌兼發行商Believe的執行長Denis Ladegaillerie今年4月也在公司的第一季財報會議表示，音樂人約有0.5%至1.5%的追蹤者是「超級粉絲」，他們願意購買商品、演唱會門票，或支付更高等級的音樂訂閱方案，來獲得額外服務或提前享受內容，討論的一部分包含該如何為超級粉絲建立價格區隔，使超級粉絲貨幣化（能更好的透過超級粉絲獲利）。高盛（Goldman Sachs）今年6月發布的2023年全球音樂產業報告《Music In The Air》也同樣看好超級粉絲經濟，預估到2027年將為串流平台多帶進20億美元的收入。
從環球音樂2023年上半年的財報顯示串流與實體音樂收入同時成長，RIAA報告也表示美國實體音樂收入持續成長，2023年上半年更達到近十年來同期的新高，比去年同期成長5%，來到8.82億美元，其中美國黑膠唱片的銷售量2,300萬張高於一般CD（1,500萬張），占實體音樂銷售收入的72%，但黑膠唱片的收入成長速度開始放緩。透過RIAA公開的數據資料可以確認美國音樂產業改變的幾個關鍵時間點，十年前（2013年）CD的銷售收入還超過串流，隨著收入連年下滑，2016年付費訂閱串流成為美國音樂產業中錄製音樂的收入大宗，2019年串流收入的占比正式過半，音樂CD的收入更於2020年被黑膠唱片反超。
值得注意的是，無論是RIAA或Luminate近期發布的報告都點出拉丁音樂在美國市場的成長趨勢，RIAA方面透過營收分析，美國拉丁音樂從2022年開始成長，2023年上半年已累積6.27億美元的收入，比2022年同期成長14.8%，但成長趨勢明顯集中於串流媒體，且串流更佔了此類音樂收入的98%！Luminate則表示2023年迄今為止美國成長最快的音樂類型是拉丁音樂、鄉村音樂和世界音樂，其針對拉丁音樂推出的獨立報告指出三大重點：點播串流（on-demand music streams）大幅成長、拉丁音樂的超級粉絲有更高的消費力、與影劇高度連結。隨著此流派的崛起，Sony音樂也持續在拉丁市場佈局並投入資源。
